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税理士法人の事業概要作成|【連載】ChatGPTが税理士のパートナーになる未来(第5回)

『税務弘報』2023年8月号掲載の特別インタビュー「ChatGPTが税理士のパートナーになる未来—過渡期にあるAIと税務の関係を聞く」では、税理士の業務に対するAIの活用方法や、将来的な共存体制について、積極的なAI活用を試みている税理士の山田典正先生に伺いました。
本記事では、本誌には盛り込むことができなかったChatGPTの使用例より、「税理士法人の事業概要作成」をご紹介します。(編集部)


今回は、ChatGPT4.0を使用しています。

山田典正先生(以下、山田):
アンパサンド税理士法人の事業内容について、インターネットから情報を集めて、出来るだけ詳しく教えてください。

ChatGPT:
アンパサンド税理士法人は、東京都墨田区に位置する会計事務所で、山田典正と大塚俊希が代表を務めています。事務所名は『&』のマークを表し、そのロゴは&を二つ繋げたものです。この社名は物事を一つの側面だけでなく、常に二つの側面を見据え、それを高いレベルで両立させるという思いが込められています【7+source】。

アンパサンド税理士法人の経営理念は、高い専門性と柔軟なサービス力でお客様の過去(会計)と未来(経営)を紡ぎ、公平で豊かな社会の構築に貢献することです。そのための行動指針として、7つの&(アンパサンド)を遵守しています。これらの行動指針は、プロフェッショナルとしての研鑽とゼネラリストとしての視野の広さ、高いコンプライアンスと攻めの提案、厳格な法律態度と柔軟なサービス、税理士としての知識と最新情報への探求心、お客様の文化を尊重し最先端のツールで生産性を上げる提案、お客様の利益と社会の最適化を常に意識すること、メンバーの能力向上と自身と家族の幸せを優先することなど、様々な観点から成り立っています【8+source】【9+source】。

具体的な業務については、山田典正氏が個人や中小同族会社の税務相談や経営周り全般の相談から大手上場企業の税務相談まで幅広い分野で活躍しており、事業承継、組織再編、連結納税、国際税務、事業再生と多岐に渡るコンサルティング実績があります。相続申告業務についても多数の実績を有しています。また、補助金支援における創業補助金採択、ものづくり補助金採択の実績を有し、生産性向上設備投資促進税制の申請支援、資金調達支援、事業承継支援、上場企業の税務顧問等、多数の実績を有しています【10+source】。

事務所は平成27年1月に開業し、平成30年1月にアンパサンド税理士事務所に社名を変更しました。その後、令和元年10月に組織変更を行い、現在はアンパサンド税理士法人/アンパサンド株式会社として運営されています【10+source】【11+source】。

アンパサンド税理士法人の最新のニュースについては、現在進行中の調査が必要です。もしご希望がありましたら、調査を進めさせていただきます。

山田:
ありがとうございます。私はアンパサンド税理士法人の代表で、これからアンパサンド税理士法人のカタログを作るために協力してくれますか?今の時点で整理出来ている情報を共有します。

#今の時点で整理出来ている情報
当社は総合型の会計事務所です。代表税理士は二人とも大手税理士法人にてマネージャー職を歴任、他にも会計士資格を有する者が複数在籍し、経験豊富なメンバーばかりです。また、依頼者の方のお話を親身になって伺うことができる人間力も持ち合わせております。 創業期からIPO準備・上場企業まで広範囲な企業を得意とし、事業承継・相続対策・相続申告など、代表二人ともに数多くの経験を有します。セカンドオピニオンで、アドバイスのみの業務も行っています。
アンパサンドには、物事を一つの側面で捉えることなく、常に二つの側面を見据え、それを高いレベルで両立をさせるという思いを込めています。当社では以下の理念・バリューを定めることで、非常に高いハードルを自らに掲げ、他のどの会計事務所にも負けないサービス品質を目指します。

【業務範囲】
法人顧問:上場会社、上場子会社、グループ企業、IPO準備企業、スタートアップ、中小企業、タックスプランニング
アウトソース:税務手続代行、記帳代行、給与計算、勤怠管理、経理代行(債権・支払管理)
経営支援:KPIの設定、管理会計の設計、月次経営会議の実施、経営理念の策定支援
相続業務:相続税申告、相続対策(不動産、納税)、資産運用
財務支援:財務体質改善(金融機関対策)、数値計画の策定
その他:事業承継、組織再編、業務改善、システム導入、M&A支援

【経営理念】
未来に残る文化を育む

【バリュー】
会社:チームで個々の強みが発揮できる組織を目指す
サービス:高い専門性を磨きつつ、価値あるサービスを追求する
顧客:お客様の伝統と文化を重んじつつ、最先端の情報・サービスを提供する
社員:自分の強みを見付けて研鑽を重ね、自分自身と家族を幸せにする
社会:お客様の利益の最大化を優先しつつ、公平で豊かな社会の構築に貢献する

【事例】
会計や税務は過去の事実に基づいた、ただの手続き業務になっていることが多いです。当社ではこれを良しとせず、将来に起こりうる事由を想定してアドバイスをするのはもちろん、会計数字も会社ごとに経営上重視すべき内容を精査した上で各々の科目体系を整理し、事業計画まで作成することで、未来の数字まで作り上げます。特に代表は累計100社以上の事業計画を策定してきた実績を有します。
また、業務範囲の広さは業界随一です。例えば次に挙げるように多様なコンサンルティング実績を有します。
①創業補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金実績あり、補助金申請累計20件以上、直近数年の採択率はほぼ100%
②顧問先への財務アドバイス。借入の適正化により毎月の返済額を半額以下、金利コストも年間700万円以上減額の事例も
③相続、事業承継の対策。保険・遺言・信託を活用して万全の相続対策を実施し、相続税も数億円削減出来た事例も

ChatGPT:
はい、そのカタログの作成に喜んで協力させていただきます。あなたが提供してくださった情報は非常に詳細で、役立つと思います。それを基に、以下のような構造を提案いたします:

  1. 会社概要: ここでは、アンパサンド税理士法人の全体像と、その経験豊富なメンバーシップを強調します。その中で、アンパサンドという名前の由来や理念を説明し、そのことがどのようにサービスの質に反映されているかを説明します。

  2. 業務範囲: ここで、あなたの会社が提供するすべてのサービスをリストアップします。それぞれのサービスの説明には、そのサービスがどのようにお客様のビジネスを支援するのか、具体的な利点を明記します。

  3. 経営理念 & バリュー: ここでは、アンパサンド税理士法人の経営理念とバリューを詳述します。それぞれの値について、それがどのように会社の日々の業務や長期的な戦略に反映されているかを示します。

  4. 事例: ここでは、あなたの会社が提供した具体的なサービスとその結果について紹介します。具体的な数字や成果を用いて、あなたの会社がどのようにクライアントのビジネスを改善したかを示します。

  5. 連絡情報: 最後に、あなたの会社の連絡先や所在地を提供します。これにより、読者があなたの会社に容易に連絡を取れるようにします。

以上のような構成が適切だと思いますが、他に追加したい項目や変更したい点がございましたらお知らせください。

山田:
ありがとうございます。とても良いですね。
業務内容の説明について是非アイデアを頂きたいです。私から共有したアンパサンド税理士法人の【業務範囲】に基づいて、サービスの内容をより具体的に表現した詳細な業務内容の説明文章を提案してください。

ChatGPT:
アンパサンド税理士法人の業務内容について、以下のような詳細な説明を考えてみました。なお、これは私が提供した情報やウェブサイトから得られた情報を基に作成したもので、実際のアンパサンド税理士法人のサービスとは異なる場合があります。詳細についてはアンパサンド税理士法人に直接お問い合わせください。

  1. 税務申告・税務相談:アンパサンド税理士法人は個人や法人の税務申告や税務相談に対応します。経験豊富なスタッフが最新の税法知識を駆使して、お客様の税務問題に対する最適な解決策を提案します。

  2. 相続・贈与:相続申告、遺産分割協議、遺産承継、相続税対策、贈与税対策など、相続や贈与に関するあらゆる問題に対応します。遺産の適切な分割や税負担の軽減など、お客様のニーズに応じたアドバイスを提供します。

  3. 事業承継・M&A:会社の事業承継やM&Aに関する相談に対応します。組織の再編や事業の売却など、さまざまなシナリオに対応した専門的なアドバイスを提供します。

  4. 補助金・助成金:補助金や助成金の申請に関するサポートを提供します。適用可能な補助金や助成金の調査から申請書類の作成、報告書の作成まで、一貫したサービスを提供します。

  5. 経営コンサルティング:経営の現状分析から経営改善提案、経営戦略の策定支援まで、一貫した経営コンサルティングサービスを提供します。お客様のビジネスに対する深い理解と豊富な経験をもとに、成長の道筋を示します。

ただし、私が試みた引用の一部は失敗しました。そのため、これらの情報は私が手元の情報から最善を尽くして推測したものであり、正確さを100%保証するものではありません。アンパサンド税理士法人の詳細な業務内容については、直接彼らのウェブサイトをご覧いただくか、直接お問い合わせいただくことをお勧めします【7+source】【8+source】【9+source】【10+source】【11+source】【37+source】【38+source】【39+source】【40+source】【41+source】。

山田:
ありがとうございます。とても良いと思います。
今度は以下の業務範囲をベースとして、アンパサンド税理士法人のカタログに記載する業務内容の説明文を提案してください。

【業務範囲】
法人顧問:上場会社、上場子会社、グループ企業、IPO準備企業、スタートアップ、中小企業、タックスプランニング
アウトソース:税務手続代行、記帳代行、給与計算、勤怠管理、経理代行(債権・支払管理)
経営支援:KPIの設定、管理会計の設計、月次経営会議の実施、経営理念の策定支援
相続業務:相続税申告、相続対策(不動産、納税)、資産運用
財務支援:財務体質改善(金融機関対策)、数値計画の策定
その他:事業承継、組織再編、業務改善、システム導入、M&A支援

ChatGPT:
以下に、指定された業務範囲に基づいて、アンパサンド税理士法人のカタログに記載する業務内容の説明文を提案します。

  1. 法人顧問:上場会社からスタートアップまで、多様な企業のニーズに対応します。業種や事業規模に関わらず、最適なタックスプランニングを提供し、企業の経営と成長をサポートします。

  2. アウトソース:税務手続や記帳、給与計算、勤怠管理、経理代行(債権・支払管理)など、企業の日常業務を代行します。業務の効率化を通じて、お客様がビジネスに集中できるよう支援します。

  3. 経営支援:KPIの設定から管理会計の設計、月次経営会議の実施まで、経営の各段階でサポートします。また、経営理念の策定支援を通じて、企業のビジョンと目標を明確にします。

  4. 相続業務:相続税申告や相続対策(不動産、納税)、資産運用に関する支援を提供します。適切な戦略と計画により、資産の適切な承継と成長を目指します。

  5. 財務支援:金融機関対策を含む財務体質改善や数値計画の策定を通じて、企業の財務健全性を強化します。

  6. その他:事業承継や組織再編、業務改善、システム導入、M&A支援など、企業のさまざまな課題に対応します。企業の変化と成長を促進するための多様なソリューションを提供します。

これらの説明はあくまで一例であり、具体的な業務内容や提供方法については、アンパサンド税理士法人に直接ご確認いただくことをお勧めします。

山田:
ありがとうございます。 今までに共有・整理した情報に基づいて、アンパサンド税理士法人の事業概要について500文字程度でまとめたいと思います。提案をしてください。

ChatGPT:
アンパサンド税理士法人は、上場会社からスタートアップまで、多様な企業のニーズに対応した税務と経営の専門サービスを提供しています。法人顧問としては、企業の経営と成長を最適なタックスプランニングを通じてサポート。アウトソーシングサービスとしては、税務手続から記帳、給与計算、勤怠管理、経理代行など、企業の日常業務を効率的に代行します。また、KPI設定や管理会計設計などを通じた経営支援、相続税申告や対策、資産運用に関する相続業務、財務体質改善や数値計画策定による財務支援など、幅広い領域で企業をバックアップ。さらに、事業承継や組織再編、業務改善、システム導入、M&A支援など、企業の具体的な課題に対応したソリューションも提供します。アンパサンド税理士法人は、企業の成長と変化を実現するための信頼できるパートナーとして、高品質なサービスを提供し続けています。

山田:
ありがとうございます。とても良いと思います。
このカタログを見て貰うターゲットとしては中小企業の経営者です。今度はもう少し抽象的なアプローチから事業概要をまとめてください。
具体的な内容をより抽象的にまとめることでそのサービスの本質が見えてくると思います。クライアントから見たときにアンパサンド税理士法人のサービスはどういったサービスになるのか。出来る限り平易な文章を使って、抽象的に表現してください。
文字数は500文字程度でお願いします。

ChatGPT:
アンパサンド税理士法人は、あなたの企業の成長と繁栄を支えるコンパスです。我々は企業の成長の道すじを示し、ビジョンを具現化するための戦略的な洞察と戦術的なガイダンスを提供します。あなたの企業が直面する複雑な税務課題を解決し、経営の各段階で最適な決定を下せるように支援します。

私たちは、あなたの企業が抱える経営上の問題や課題に対して、プロフェッショナルな視点でアプローチします。あなたのビジョンに対する我々の戦略的な洞察力と専門知識は、あなたの企業が望む未来を形成するための道しるべとなります。

私たちは、あなたの事業の日々の運営から、大きな変革をもたらす重要な意思決定まで、あらゆる面であなたを支えます。私たちはあなたのパートナーであり、あなたの成功が我々の成功です。私たちのサービスは、あなたのビジネスが直面する課題を解決し、あなたのビジョンを具現化するための一歩を踏み出すための支えです。

アンパサンド税理士法人は、あなたと共に成長し、あなたのビジネスの成功を追求するための信頼できるパートナーです。我々はあなたのビジネスの未来を形成するためのソリューションを提供します。我々はあなたのビジネスの未来を信じ、その実現に向けて一緒に努力します。

山田:
とても良い文章です。ですが、よりアンパサンド税理士法人らしさを表現した個性のある内容でまとめたいです。
今までに共有した情報に基づいて、同じく抽象的な表現で、アンパサンド税理士法人の事業概要を500文字程度でまとめてください。

ChatGPT:
アンパサンド税理士法人は、ビジネスの航海をサポートする信頼できる羅針盤です。私たちは、あなたのビジネスを照らす灯台となり、風向きを読み解き、安全な航路を示す役割を果たします。私たちは、あなたのビジネスがどのような海域を航行しようとも、あなたの目指す目的地にたどり着くための支えとなることを約束します。

アンパサンド税理士法人の特長は、「&」のマークが象徴するように、物事の一つの側面だけでなく、常に二つの側面を見据えて高いレベルで両立させることを目指す点にあります。これは、あなたのビジネスが抱える複雑な課題に対して、豊富な経験と専門知識を活かして最善の解決策を見つけ出すという私たちのアプローチにも表れています。

私たちは、あなたのビジネスが直面する困難な課題に立ち向かい、ビジネスの航海を円滑に進めるための戦略的な支援を提供します。これには、税務から経営戦略、相続対策から財務改善まで、あらゆるビジネスの側面が含まれます。

アンパサンド税理士法人は、あなたのビジネスを未知の海から安全な港に導くための信頼できるパートナーです。我々は、あなたと共に航海し、あなたのビジネスが目指す未来を実現するために全力を尽くします。

山田:
あなたは経営戦略の専門家です。
アンパサンド税理士法人がより成長していくためにはどのような戦略を立てると良いと思いますか?アイデアを3つ提案してください。
例えば、「新しくこんな事業を展開すると良い」「今の事業内容の中でこの事業を軸にこういうターゲットに向けて展開すると良い」「今の事業を組み合わせてこんな展開をするとよい」など。

ChatGPT:

  1. テクノロジーを活用した経営コンサルティング:アンパサンド税理士法人はその高い専門性を活かし、経営コンサルティングを拡充することで新たな成長の可能性を追求できます。特に、AIやビッグデータを活用した経営分析サービスは、企業の意思決定プロセスを強化し、より効率的で戦略的な経営を可能にします。これはアンパサンド税理士法人の既存の顧客層にとっても魅力的なサービスとなるでしょう。

  2. スタートアップ向けの包括的な支援サービス:スタートアップ企業は急速な成長を遂げる一方で、経営管理や財務戦略の面で専門的な知識や経験を必要とします。アンパサンド税理士法人は、スタートアップに対して、税務から資金調達、事業戦略までを一貫してサポートする包括的なサービスを提供することで、これらの企業のパートナーとなることができます。

  3. 事業承継支援の強化:日本では近年、事業承継のニーズが増加しています。アンパサンド税理士法人は、経営者の高齢化や世代交代などによる事業承継の課題に対して、専門的な知識と経験を活かし、より具体的で実用的な支援を提供することで、新たな顧客層を獲得し、事業の拡大を図ることができます。

山田:
ありがとうございます。
ではいままでの内容を踏まえてパンフレットの内容を具体的に作っていきたいと思いますのでアイデアを下さい。パンフレットは下記の構成で作成しようと思います。それぞれの構成ごとに魅力的な文章を作成してください。事例については架空の内容で良いので、アンパサンド税理士法人の事業内容から考えうる魅力的な事例を3つ挙げてください。
【構成】
1. 会社概要:
2. 業務範囲:
3. 経営理念 & バリュー:
4. 事例:
5 .連絡情報:

ChatGPT:

【構成】

  1. 会社概要:
    アンパサンド税理士法人は、中小企業を中心に豊富な税務知識と経営の視点を持つプロフェッショナル集団です。私たちは単に税務申告を代行するだけでなく、お客様のビジネスを深く理解し、最適な経営戦略と税務対策を提案することで、お客様の成功を支援します。

  2. 業務範囲:
    私たちは法人顧問、アウトソース、経営支援、相続業務、財務支援、その他のサービスを提供します。これらは経営者の皆さまが事業運営において遭遇する様々な課題解決に対応するための柔軟なサービスラインナップです。我々の専門性と視野の広さが経営の各面で活きることでしょう。

  3. 経営理念 & バリュー:
    私たちは「&」の象徴する二つの側面を見据える思考と、それを高いレベルで両立させる行動を通じて、お客様と社会の価値創造に貢献します。この行動指針は我々の経営理念とも結びついており、柔軟性とプロフェッショナリズムを両立させることで、お客様と共に成長するパートナーであり続けます。

  4. 事例:
    (1) あるスタートアップ企業は、経営計画の策定と財務体質改善を同時に進める必要に迫られていました。私たちは財務計画の策定から税務対策まで一貫してサポートし、その企業の成長を加速させました。
    (2) 中小企業が事業承継の困難に直面した際、私たちは綿密なタックスプランニングと組織再編を通じて、スムーズな移行を実現しました。
    (3) 大企業の子会社が新たな事業を立ち上げるにあたり、私たちは彼らの経営理念の策定からKPIの設定までを支援し、成功への道筋を示しました。

  5. 連絡情報:
    住所: 東京都墨田区太平3-4-1 YSビル2階 最寄駅: 錦糸町から徒歩5分
    TEL: 03-6240-4706 (代表)
    FAX: 03-6683-2905
    メール: [email protected] (仮)
    オフィス時間: 平日 9:00-18:00
    ウェブサイト: www.ampersand-tax.jp【11†source】

【注意】上記のメールアドレスは仮のものであり、実際の連絡先は公式ウェブサイト等をご参照ください。

山田:
ありがとうございます。良いと思います。文章量が足りないので、分量を2~3倍程度に増やしてください。

ChatGPT:

  1. 会社概要:
    アンパサンド税理士法人は、中小企業を中心に豊富な税務知識と経営の視点を持つプロフェッショナル集団です。私たちは単に税務申告を代行するだけでなく、お客様のビジネスを深く理解し、最適な経営戦略と税務対策を提案することで、お客様の成功を支援します。私たちは、数々の業界や業種、そしてビジネスの規模に関わらず、クライアントのビジネスを理解し、その成長を加速させるための戦略的な視点を提供します。私たちの目指すものは単なる税理士法人の枠を超え、お客様のビジネスパートナーとして共に成長することです。

  2. 業務範囲:
    私たちは法人顧問、アウトソース、経営支援、相続業務、財務支援、その他のサービスを提供します。これらは経営者の皆さまが事業運営において遭遇する様々な課題解決に対応するための柔軟なサービスラインナップです。我々の専門性と視野の広さが経営の各面で活きることでしょう。税務や会計だけでなく、経営全体の視点から問題を考え、戦略的な解決策を提供します。これにより、お客様のビジネスは安定した成長を遂げることができます。

  3. 経営理念 & バリュー:
    私たちは「&」の象徴する二つの側面を見据える思考と、それを高いレベルで両立させる行動を通じて、お客様と社会の価値創造に貢献します。この行動指針は我々の経営理念とも結びついており、柔軟性とプロフェッショナリズムを両立させることで、お客様と共に成長するパートナーであり続けます。私たちの目指すのは、単にビジネスを運営するだけでなく、ビジネスを通じて社会に対して価値を提供することです。それは、お客様のビジネスの成功を通じて、公平で豊かな社会を構築し、すべての関係者が幸せを追求することです。

  4. 事例:
    (1) ある飲食店チェーンでは、新規出店に際しての立地分析と税務対策を提案。その結果、新店舗の出店による税負担を最小限に抑えつつ、売上の最大化を達成しました。
    (2) ITスタートアップ企業では、資金調達と株式配分に関するアドバイスを行い、起業家のビジョンを実現するための資金計画を策定。これにより、会社の成長をより速く、より安定したものにしました。
    (3) 伝統的な製造業では、事業承継問題に直面していましたが、私たちの提案により、スムーズな事業承継を実現し、また、次世代の経営陣が新たなビジョンを実現するための経営戦略を策定しました。

  5. 連絡情報:
    所在地: 東京都墨田区太平3-4-1 YSビル2階
    最寄駅: 錦糸町から徒歩5分
    TEL: 03-6240-4706 (代表)
    FAX: 03-6683-2905
    アンパサンド税理士法人では、お客様のビジネスを最高のレベルに引き上げるためのパートナーとして、あなたをお待ちしています。あなたのビジネスについて話すために、ぜひ私たちに連絡してください。

なお、記事公開時点では、ChatGPTのWebブラウジング機能は無効になっています。


小括

ChatGPTで自社の事業概要をまとめてもらいました。まずは情報を読み込ませるところから始めています。
読み込ませる情報が多いと、意図した箇所を引用してくれないことも多いので、そのような場合は、該当する情報をピンポイントで伝えると良いと思います。
また、サービス内容の説明について、業界の人にとっては具体的な表現でもわかりやすいですが、ターゲットである中小企業の経営者にはより抽象的で平易な表現の方が伝わると思うので、再度聞き直しています。
納得がいくまで聞き方を変えて繰り返し問いかけていくことが大切であると思いますし、実際に事業概要を作成するときは、ChatGPTから出てきたパーツを組み合わせてオリジナルのものにしていく必要があります。
ストーリーの作り方や、パーツを組み合わせるデザインなどは、ChatGPTに任せることが出来ない部分であると考えています。


著者紹介

山田 典正(やまだ・のりまさ)
アンパサンド税理士法人 代表社員
税理士
大手税理士法人での経験を経て、2015年1月に独立開業。現在はアンパサンド税理士法人の代表を務める。
中小同族会社の税務相談・経営周り全般の相談から大手上場企業の税務相談まで幅広い分野で活躍。
事業承継、組織再編、連結納税、国際税務、事業計画策定、補助金・融資の支援と広範囲にわたる業務実績を有する。


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